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啟赋资本傅哲宽:VC 开始投这一门 50 万亿生意

发布日期:2021-11-11 18:23    点击次数:176

2021 年 10 月 20-22 日,由清科创业、投资界主办的第 21 届中国股权投资年度论坛在上海举行。这是中国创投的年度盛会,现场集结了 1000+ 行业头部力量,共同探讨「价值共生」这一主题,助力中国股权投资行业可持续、高质量发展。

会上,啟赋资本董事长、创始合伙人傅哲宽发表了《数字化浪潮的投资机会》主题演讲。

以下为演讲实录,经投资界(ID:pedaily2012)编辑整理:

各位朋友,大家好。非常感谢清科提供这个机会,让我能够在这里跟大家做一些分享,主题是《数字化浪潮下的投资机会》。

大家都知道,这几年国内对于产业数字化的鼓励和推动,政府层面的力度是非常大的。几天前,中央领导们还专门就数字化经济发展进行了集体学习,这可以看出政府对产业数字化高度重视。

什么是数字化?大家应该也听得比较多了,我还是给出一个简单概念:新一代数字科技的支撑和引导下,以数据为关键要素,以价值释放,共享共生为核心,以数据赋能为主线,对产业链上下游的全要素数字化升级、转型和再造重构的过程。

总体来说,是技术的支撑,即新一代的数字技术。这主要是在互联网、物联网、云计算、人工智能、区块链等新型技术的支持下,才能够进行产业数字化的改造。

关键的要素是数据,核心就是价值释放、共享共生。任何一个业态或者企业,都不再是一个孤立的主体,它应该是在一个大的生态系统里面,而且自己有能力去跟它的环节进行交互,所以需要有这样一种数字化的手段,同时也能够释放自己的价值,也能够吸引社会的价值,为自己服务。主线是数据赋能,最终能够做到产业全过程,或者全产业链的全要素的赋能。

产业数字化分为两块,一是内部活动的数字化。过去企业可能有自己的信息系统,现在随着互联网和一些人工智能技术的发展,已经过渡到了要有数据化系统,基于一些 saas 平台,作为依托来做,来完成自己企业内部活动的数字化。

同时还需要有一个很关键的智能核心,能够连接外部的系统。对于这个核心,大家这两年关注比较多的,主要是数据中台,或者是业务中台。通过业务中台和数据中台,可以内引外联,实现整个产业生态的连接。

从全球范围来看,发达国家的数字化比中国走得早,发育度也比较高,大概能占到发达国家 GDP 贡献超过 50%。中国现在还达不到这些发达国家的水平,但是中国在其中一个产业领域的数字化进程,做得非常好,甚至是局部领先全球数字化的进程,即为第三产业。

所谓的第三产业,就是除了第一产业农业,第二产业工业以外的其他的产业,都是第三产业。包括前期发展得非常快的消费互联网领域,电商、零售,包括游戏、社交等等。但是到了工业和农业,可能这个进程就会比发达国家要慢一些。

总体来看,我们国家数字化进程的发展,主要是从第三产业开始,刚才说的电商、零售,包括社交游戏,还有视频内容等高度数字化。还有餐饮、出行、教育、医疗、金融等服务行业数字化发展同样迅猛。随着通讯技术的发展,在 4G、5G 技术以后,工业行业数字化的进程也在加快,农业数字化的发展目前也处于起步阶段。

在国家大的政策,以及全球产业竞争的推动下,中国的数字化进程已经大步迈进,而且未来的空间也非常大。有数据显示,到 2025 年中国数字化规模可能达到 50 万亿左右,也因此形成了整个产业数字化的浪潮。

在这个浪潮下,我们有一些什么样的投资机会?整体分为三个层次,物理层,平台层和数字层。物理层是基础设施,从硬件到互联网,到移动互联网;平台层是一些大的云计算和大数据平台,属于支撑;再就是数字层,我们要做工具的清洗,数据的清洗,数据的分析,都有各种的 saas 工具做支撑。从工具到应用,应用主要是服务和交易。主要是分这三个层面,每一个层级都有比较多的投资机会。

啟赋资本在整个数字化领域,主要布局在产业互联网。现在有四大块,一是工业互联网,在两三年前,我们就开始大规模的布局这一赛道,从生产端到供应链,再到行业服务,都做了投资。

另外是服务行业的数字化,医疗、教育,还有科技,再就是企业级的服务,这一块主要是数字化的营销,HR,还有企业内部的管理运营。最终就是新消费,新零售、文娱和旅游。这是我们整体在数字化的投资方面的主要布局。

我重点介绍一下工业互联领域的投资,主要有三类,一是制造业领域的三端,包括生产端、供应链、行业服务。啟赋资本在生产端从物理层投起,从底层的芯片到高端装备,到工业机器人,到物联网,都进行了布局。例如我们投资的蘑菇物联,在空压机这个领域是非常大的企业,它是一个 saas 平台,一端是服务生产端,另一端是服务使用端,形成了一个行业上下游服务的数字化体系。

在供应链领域,我们做的布局包含采购和销售,也叫制造业领域的交易。其中也投了一些比较好的公司,这些公司交易规模已经突破 1 万亿,有代表性的就是华秋电子。华秋电子做了一个社区,叫做电子发烧友,目前平台上有 300 多万电子工程师,涉及到各种各样的电子板。公司搭了一个 saas 平台,后端也建了自己的工厂,给电子工程师做 PCB 板。

我们在物流领域,也投了一些跟制造业密切相关的企业,比如供应链大数据平台快金数据。该公司用区块链的技术,来重构关键企业的供应链大数据平台,帮助这些关键企业把上游的各个层级的供应商,都发展到以区块链为技术的平台上。然后实现供应链社区的全部链条,可以溯源和追踪的系统,帮助上游供应链的企业利用在关键领域的企业供应链的数据做授信、金融。为关键企业上游供应链的现金流改善,做出了非常大的贡献。另外,我们也投了一些为制造业数字化转型,提供行业服务的公司。

在其它领域,我们也投了一些比较成功的项目,例如在线教育领域的高途。2014 年投高途的时候,是教培行业数字化的开始。后来随着疫情的发展,整个在线教育的渗透率大幅度的提高,所以他们的发展速度也很快,很快就在纽交所上市了。还有泡泡玛特,也是零售领域数字化的典范。企业搭建了物联网平台,平台下面连接了自己部署的大量的智能售卖终端,每天的交易数据都能够非常清晰的掌握。

最后简单介绍一下啟赋资本。在创业走过的这七八年时间,我们始终定位做一家早期投资机构,核心投资方向是产业互联网,其实就是当下产业数字化很重要的一部分。啟赋资本现在已经走过了一个早期机构的验证周期,也取得了一定的业绩。现在整体基金规模,实现了三倍以上的 DPI,作为一家早期投资机构,已经经历了 " 生死轮回 "。时间有限,以上是今天我跟大家分享的内容,谢谢大家!



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