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动力电池九月数据点评:九月中国动力电池装机量环比大幅增长 创历史新高

发布日期:2021-11-17 10:09    点击次数:71

  核心要点:

  九月中国动力电池装机量环比大幅增长,创历史新高根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2021 年9 月中国动力电池装机量15.69GWh(+139%),环比增长25.0%;2021 年1-9 月累计装机量92.03GWh(+169%),相较2019 年同期累计装机量42.12GWh 增长119%,两年平均复合增速47.8%。受益于中国新能源汽车景气度高涨,季末冲量效应影响下,9 月中国动力电池装机量环比大幅增长,单月装机量创历史新高。预计10 月中国动力电池装机量将现季节性回落,但是仍会保持高位。

  市场对于磷酸铁锂电池认可度高,九月磷酸铁锂电池装机量占比突破60%!

  2020 年下半年以来,受比亚迪刀片电池、特斯拉Model 3/Model Y 相继采用磷酸铁锂电池影响,磷酸铁锂电池装机量占比持续攀升。我们认为这种趋势还在延续,未来大部分乘用车车型都会增设磷酸铁锂电池配置,以供消费者选择。今年以来,磷酸铁锂电池装机量占比曾在4 月大幅回落,考虑主要是Model 3 内销转出口导致的阶段性下降,5 月重拾升势,7 月突破50%,9 月已经攀升至60.8%!

  动力电池行业中宁德时代龙头地位稳固,然而竞争对手步步紧跟宁德时代一家独大,龙头地位稳固,但是近月市场份额波动较大,6-8 月市场份额恢复至50%左右,9 月市场份额更是攀升至56.5%!比亚迪凭借其刀片电池、混动技术市场份额稳中有升。黑马中航锂电快速扩张,累计装机量已经稳超国轩高科。LG 化学装机量排名突然跌落,7 月跌至第10 位,8月甚至跌出TOP15 榜单,主要是受特斯拉发布Model Y 标准续航版影响。

  特斯拉Model Y 大批量交付带动中国新能源汽车平均带电量快速反弹2021 年9 月中国新能源汽车平均带电量48.6 度,较上月平均带电量45.5 度明显上升,主要是受特斯拉Model Y 大批量交付影响。预计平均带电量有望在2021 年企稳回升。

  投资建议

  上调预期,保守预计2021 年全年中国新能源汽车产销量超300 万辆,同比大幅增长超120%;相应地,预计2021 年全年中国动力电池装机量超130GWh(同比大幅增长超100%),生产量超180GWh(同比大幅增长超120%)。2021 年将会是动力电池产销两旺的一年,相关上市公司业绩表现值得期待。建议关注动力电池与锂电材料龙头公司。维持行业“增持”评级。

  风险提示

  新能源汽车行业受政策影响大,景气波动剧烈;动力电池行业竞争加剧。



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